CRM3 : Redéfinir la valeur
La destination centralisée de PICTON pour naviguer les changements réglementaires, redéfinir les conversations avec les clients et mettre en valeur tout le potentiel du conseil. Vous y trouverez des ressources, des guides et des outils soigneusement sélectionnés pour aider les conseillers et les investisseurs à s’adapter en toute confiance aux améliorations liées au Rapport sur le coût total (CRM3).
GUIDES
Notre nouveau Guide du conseiller : Redéfinir la valeur vise à aller au-delà de la théorie en proposant un cadre pratique, étape par étape, que vous pouvez appliquer dès maintenant. De la dissociation des placements et de l’allocation réfléchie des frais à la démonstration des véritables compétences du gestionnaire, il présente des stratégies conçues pour vous aider à vous démarquer dans un marché concurrentiel.
Webinaire
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Perspectives
Des ressources pratiques qui relient les exigences du CRM3 aux résultats réels des portefeuilles et à la valeur du conseil. Lisez notre plus récente analyse sur la gestion plus éclairée des frais, par Robert Wilson, CFA, CAIA, Chef de l’innovation et stratège de portefeuille, 2ND ENGINE.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUSLa valeur de nos fonds
L’Indice de valeur PICTON est un cadre exclusif utilisé pour évaluer les stratégies de placement selon quatre dimensions : rendement, diversification, risque et qualité du rendement. Découvrez comment nous avons utilisé ce cadre pour mesurer la valeur de chacune de nos stratégies et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la construction d’un portefeuille fortifié.
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